软件板块将直接受益于电子信息振兴计划

继国务院审议通过钢铁、汽车、纺织、装备制造和造船产业振兴计划之后，电子信息产业有望成为第三批获得通过的行业调整振兴计划。据媒体报道，工信部人士透露，电子信息产业振兴规划初稿目前已经出台，修订后即将提交国务院审议。业内人士认为，振兴计划将在软件、通信设备等方面予以侧重，作为其中的重要领域，近年来业绩持续保持高增长的软件业将直接受益于振兴计划的推出。

　　受此消息影响，昨日软件板块逆势大涨，武汉凡谷、华盛达、拓维信息、东华合创和欣网视讯等众多软件类个股大涨超过5%以上。

　　根据工信部近期公布的数据显示，去年1月~12月，软件产业继续保持快速增长的态势，累计完成收入7572.8亿元，同比增长为29.8%。“近年来，软件业保持快速的高增长性，未来这一态势还将继续下去！”中信建投证券软件行业分析师董志强向记者表示，随着产业振兴计划的推出，软件类个股依然值得期待。针对市场对软件板块估值偏高的担忧，他认为，与有色金属等周期性行业相比，软件业受金融危机影响相对较小，业绩增长也很稳定，可以享有一定程度的高估值。目前的估值水平总体来看仍然合理。

　　董志强认为可以从两方面选择投资品种，一方面是那些具有长期投资价值的公司，在行业处于长期增长过程中，公司占有的市场地位；另一方面，扩大内需、产业振兴政策带来的投资机会。他认为，在长期投资品种中，用友软件是国内管理软件市场的龙头企业，公司在管理软件市场的占有率超过了第二名和第三名的总和。去年10月，公司又收购了国内财政软件领域最强、最专业的北京方正春元科技公司，使公司在财政信息化市核心竞争力进一步加强，市场份额在2009年将进一步扩大。去年，用友软件因股权投资损失拖累业绩，而今年这一因素排除后，有望保持50%以上的业绩增长速度。

　　业绩稳定的航天信息是国内增值税税控市场的垄断企业，将直接受益于增值税转型改革。随着新增的一般纳税人基数增加，业内曾预计税控机市场有望增加20亿元的大蛋糕。“2009年，受经济减缓影响，业绩增长可能没有预计那么好，但从长期来看，公司业绩增长稳定！”董志强表示。

　　远望谷在国内铁路车辆识别系统市场占有超过50%的份额，铁路系统两万亿的投资为公司的产品提供了广阔的市场。产业振兴计划也将对购买国产软件进行鼓励和支持，公司也将间接受益。

　　申银万国分析师尹沿技在的报告中认为，由于外包对于解决就业、提升企业效率、节约成本等方面作用巨大，产业振兴计划大力推动外包业的发展。东软集团、海隆软件等公司将因此受益。